فیلم ادامه‌ای بر سری فیلم‌های ترسناک و خون‌آلود Terrifier است. داستان این فیلم بار دیگر به شخصیت شرور، دلقک آرت، می‌پردازد که در شب کریسمس، با اقدامات خشونت‌بار و مرگباری، مردم منطقه “مایلز کانتی” را به وحشت می‌اندازد و ...

پس از احیا شدن توسط یک موجود شوم، آرت دلقک به شهر ترسو مایلز کانتی بازمی گردد، جایی که در شب هالووین یک دختر نوجوان و برادر کوچکترش را هدف قرار می دهد و ...